איך עובד טופס דיגיטלי למילוי פרטים?

עסקים וארגונים שונים בכל סדר גודל עובדים כיום עם טפסים דיגיטליים. מסמכים אלה נשלחים ללקוחות, לספקים, שותפים ואנשים אחרים הנדרשים בחתימה ו/או מילוי הטפסים. הבנקים לדוגמה, עושים שימוש בטפסים אלה כדי להחתים לקוחות על טפסים שונים כמו שינוי כתובת, העברות גדולות, בקשת הלוואה, הנפקת כרטיס אשראי חדש ועוד. בתחומים אחרים ייתכן ועושים שימוש במסמכים אלה לעריכת חוזים, הסכמי עבודה ועוד. שירותים אלה נפוצים בכל תחום כמעט: רפואה, משפטים, בנקאות ופיננסיים, שיווק דיגיטלי ועוד. אז איך עובדים עם טופס דיגיטלי למילוי פרטים? האמת שזה פשוט מאוד.

עבודה עם מסמכים דיגיטליים למילוי פרטים:

העבודה עם מסמכים דיגיטליים הינה מאוד פשוטה. באמצעות מערכת POWERDOC למשל ניתן ליצור טופס במהירות ובקלות ולשלוח ללקוחות שלך בלחיצת כפתור במגוון פלטפורמות אפשריות. המערכת מאפשרת ליצור, לנהל ולשלוח את המסמכים לחתימה ולמילוי שדות שונים בטופס. ניתן להגדיר שדות חובה למילוי, להכין רשימת נמנעים ולשלוח לכולם את הקובץ בלחיצת כפתור ואפילו לשמור טפסים כתבנית לשימוש חוזר. מילוי הטופס מתבצע בקלות וביעילות כאשר הנמען מקבל מייל, וואטסאפ או SMS עם קישור אליו הוא יכול להיכנס ולפתוח את הקובץ (ניתן גם להוסיף סיסמה לפתיחתהמסמך לשיפור האבטחה). עם פתיחת הקובץ, הלקוח שלך יוכל לקרוא את המידע שבתוכו ולמלא את השדות הפתוחים הנדרשים במילוי. מסייע וירטואלי חכם של powerdoc ילווה את הלקוח במילוי הטופס ויציג לו בדיוק היכן צריך למלא את הפרטים, היכן צריך לחתום ולבסוף ילחץ הלקוח על כפתור השליחה של המסמך. 

טפסים דיגיטליים עם מערכת powerdoc

באמצעות מערכת powerdoc ניתן גם לעקוב אחר טפסים קודמים שנשלחו, לנהל את הטפסים, לארגן אותם לפי הסדר הנוח לך, לשמור אותם באחסון ענן ולעקוב אחר סטטוס הטפסים (אם נפתחו, נחתמו וכו').